Mason Skiles adalah seorang diplomat AS di Lebanon yang tinggal di Beirut bersama istrinya yang orang Lebanon, Nadia. Mereka baru-baru ini mulai merawat Karim, seorang bocah Palestina berusia 13 tahun yang mengaku tidak memiliki keluarga. Saat menjadi tuan rumah pesta, Skiles dihadapkan oleh temannya, petugas CIA Cal Riley, yang ingin menanyai Karim, yang saudaranya telah dikaitkan dengan pembantaian Munich tahun 1972. Partai tersebut diserang oleh saudara Karim, Rami, yang menculik Karim; dalam baku tembak berikutnya, Nadia terbunuh. Sepuluh tahun kemudian, Skiles menjadi pecandu alkohol dan bekerja sebagai arbiter wiraswasta di New England. Saat menengahi masalah perburuhan antara pihak-pihak yang sangat keras kepala dan berjuang untuk mempertahankan perusahaan kecilnya. Di mana dia didekati oleh Sully, klien lama, atas nama pemerintah AS..
